指派 AI Agent

系統管理者可指派多項長期且持續執行的任務給 Ragic AI，例如自動檢查表單輸入內容、協助填寫欄位、寄送 Email 通知或自動回覆 Email 等；也能分析圖片與上傳檔案內容，自動協助執行任務，例如根據上傳的產品圖片產生產品文案。

首先，點擊 Ragic AI 右上角的「無指派的 AI Agent 」。

可以選擇新增 AI Agent 或是直接套用範本。

點擊新增 AI Agent 後自行選擇 AI 代理類型並設定規則。

儲存後，Ragic AI 將依據設定的規則自動執行 AI Agent，也可以進一步調整其他細節設定。

AI 代理類型

目前提供以下幾種類型的 AI Agent：

1. 檢查輸入內容是否有誤

確認表單內容是否符合指定條件，或是否存在錯誤及不符合預期的情況。若未符合條件，Ragic AI 可自動留言提醒使用者。

範例：請 Ragic AI 檢查「專案管理」中的「剩餘預算」欄位。

當「剩餘預算」低於「總預算」的 10%，留言「目前剩餘預算低於 10%，請確認是否需啟動預算追加程序」。

儲存後，當「剩餘預算」低於「總預算」的 10%，Ragic AI 會自動留言提醒。

2. 自動填寫欄位

根據現有欄位內容，自動填入其他欄位資料，或依條件判斷填入指定內容。

範例：請 Ragic AI 根據「拜訪客戶紀錄」中的「訪談紀錄」子表格內容，在「拜訪總整理」欄位產出 100 字以內的重點摘要，內容需包含客戶需求與後續追蹤重點。

儲存後，Ragic AI 就會自動整理訪談紀錄並填入指定欄位。

3. 發送 Email 通知

依據指定條件，自動寄送通知信。

範例：當「維修工單」的狀態變更為「已完成」時，自動寄送通知信至客戶信箱，提醒客戶於上班日（週一至週五 8:00 至 17:00）至門市取件。

儲存後，當狀態變更為「已完成」時，Ragic AI 會自動寄送通知信。

4. Email 助理

當專屬信箱（例如資料庫帳號名稱為 example，則為 example@ragic.ai）收到來信時，依指定規則自動撰寫回信。

範例：當有人來信詢問問題時，比對「常見問題」表單中的「問題」欄位。若找到符合內容，則根據「答覆」欄位回信；若無符合內容，則於「未回覆信件」表單新增一筆資料。

儲存後，當客戶來信詢問常見問題時，Ragic AI 會自動回覆對應內容。

5. 針對資料變更執行動作

當表單資料新增或修改時，自動執行指定動作。

範例：當「報價單」狀態為「已接受報價」時，根據報價單內容在「訂單」中新增一筆資料，並將狀態設為「確認中」。

儲存後，當報價單狀態更新為「已接受報價」，系統將自動建立對應的訂單資料。

6. 排程任務

可以設定固定時間執行任務，例如每天、每週或指定時間執行。可以用於定期整理資訊、發送通知或執行例行檢查等情境。

範例：每週一早上 8 點，查詢「銷售訂單」表單中上週新增的訂單，整理訂單摘要後寄送給業務主管。

儲存後，就會根據設定的排程整理相關資料後寄出。

套用範本

系統提供 Agent 範本可直接套用，協助快速建立常見的 AI 自動化流程。

點選想要套用的範本後，可以選擇直接使用範本提供的表單（儲存範本後會自動安裝相關表單），也可以改為使用自己已建立的表單。此外，也可以依需求調整 AI 指令內容與其他相關設定。

檢視與編輯設定

在 Ragic AI 視窗右上角可查看目前已指派的 AI Agent 數量。

點擊後可查看已儲存的 AI Agent 列表，並查看各 Agent 的相關資訊，包含觸發事件、執行動作，以及動作關聯的表單，也可以直接點擊表單快速查看。

命名 Agent

新增 Agent 後，系統會自動產生名稱。可以在列表中點擊名稱旁的鉛筆圖示自訂名稱，進入詳細設定頁面後也可以重新命名。

停用或移除 Agent

若要停用 Agent，可透過下方的開關切換。

若要移除 Agent，也可以直接點擊該項目右上角的 X。

排序 Agent

右上角提供排序選單，可依建立時間、名稱或類型排序 Agent。

Agent 使用量

點擊右上角的圖示，可查看過去 30 天各 Agent 的使用量報表，包含呼叫次數、使用費用等資訊，方便了解 AI 額度的使用情況，來隨時調整 Agent 設定，例如更換模型或調整指令。

編輯設定

點擊個別項目可編輯以下內容：

觸發時機：選擇啟動 AI Agent 的條件。可選擇以下幾種觸發方式：

觸發條件	說明
RECORD_CREATE	建立新資料時觸發
RECORD_UPDATE	更新既有資料時觸發
RECORD_COMMENT	在資料新增回應時觸發
EMAIL_RECEIVED	收到電子郵件時觸發
MENTION	被使用者 @ 提及時觸發
SCHEDULED	依照指定時間自動觸發

觸發表單：選擇觸發事件所對應的資料來源表單。部分觸發類型不需要設定觸發表單。

當表單有設定共通篩選時，可以設定只有符合特定共通篩選條件的資料新增或修改時，才觸發 AI Agent。

規則：輸入 AI Agent 的任務說明，建議描述越清楚越好。

動作：選擇 AI Agent 可執行的操作。可選擇以下幾種動作：

動作	說明
REPLY	產生回應內容，例如回信、留言回應或回覆訊息，會自動根據訊息來源選擇回覆方式。
RAG_QUERY	搜尋該表單相關語意的資料。
CREATE_RECORD	新增一筆資料。
MODIFY_RECORD	修改指定表單相關或由 AI 判斷指定的資料。
ADD_COMMENT	在資料新增留言回應。
QUERY_SHEET	根據欄位條件搜尋該表單資料。
SEND_EMAIL	主動寄送電子郵件。
URL_CALL	呼叫指定網址並取得回傳內容。
PDF_GEN	編輯內容並以 PDF 文件形式提供給使用者。
EXECUTE_ACTION_BUTTON	執行表單中的動作按鈕。

執行表單：設定 AI Agent 執行任務時所使用的主要資料表單。

動作限制：針對特定動作設定可使用的範圍，例如限制可修改的欄位、Email 收件人，或可查詢的表單。

模型：選擇執行任務的 AI 模型。

預設使用模型為 Gemini 2.5 Flash。不同模型在額度使用量與思考深度上有所差異，建議根據任務的複雜度、回應品質需求與額度預算，選擇適合的模型，可參考下表：

模型	建議使用情境	額度使用量	思考深度
GPT 5 Nano	簡單檢查資料內容、資料變更後自動執行動作、簡易排程通知	●	●
GPT 5 Mini	檢查輸入內容、自動填寫欄位、一般排程任務	●●	●●
GPT 5.2	適用各種 AI Agent 情境，特別適合複雜流程與重要任務	●●●●	●●●●●
Claude Haiku 4.5	簡單 Email 通知、基本文字處理、簡易排程任務	●●	●
Claude Sonnet 4.6	Email 助理、撰寫通知內容、一般工作流程自動化	●●●●	●●●●
Claude Opus 4.6	複雜內容生成、長篇 Email、進階流程與多步驟分析	●●●●●	●●●●●
Gemini 2.5 Flash Lite	簡單通知、自動執行動作、輕量排程任務	●	●
Gemini 2.5 Flash	Email 助理、一般通知與日常自動化任務	●●	●●
Gemini 2.5 Pro	適用各種 AI Agent 情境，特別適合多媒體與進階分析	●●●●	●●●●●